ترکیه این هفته به بازارهای بدهی بازگشت و با انتشار اوراق صکوک شش‌ساله از نوع رگولیشن اس به ارزش ۲.۷۵ میلیارد دلار، موفق به جذب سفارشاتی به مبلغ ۶.۷ میلیارد دلار شد.

این اوراق اسلامی با اندازه معیار، نرخ بهره ثابت ۶.۷۰٪ با پرداخت نیم‌سالیانه، بازده ۶.۷۵٪ و قیمت عرضه مجدد ۹۹.۷۵۷ تعیین شد.

نرخ‌های اولیه قیمت‌گذاری (IPTs) برای این اوراق از نوع اجاره در محدوده ۷.۱۲۵٪ بود.

تاریخ تسویه این صکوک ۲ ژوئیه ۲۰۲۶ و سررسید آن ۲ ژوئیه ۲۰۳۲ تعیین شده است.

رتبه اعتباری مورد انتظار برای این صکوک، معادل Ba3 از موسسه اعتبار سنجی مودیز و BB- از فیچ، هم ‌راستا با رتبه اعتباری خود دولت ترکیه اعلام شده است.

پس از انتشار، این اوراق در بازار بین‌المللی اوراق بهادار بورس لندن پذیرفته خواهد شد.

این انتشار بخشی از برنامه ترکیه برای تأمین ۱۳ میلیارد دلار تأمین مالی خارجی در سال جاری از طریق فروش بین‌المللی اوراق قرضه و صکوک می‌باشد.

منبع: زویا